OPTIMIERUNG

Mit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Beratungserfahrung im deutschen Bankensektor, vorwiegend in den Segmenten vermögende Privatkunden, Freiberufler und Mittelständler,

habe ich es mir als selbständiger Finanzplaner zur Aufgabe gemacht, die finanzielle Situation meiner Mandanten entscheidend und nachhaltig zu verbessern.

ZIELORIENTIERT

Ich arbeite mit erfolgreichen Einzelpersonen, Familien und Mittelständlern zusammen, um ihnen zu helfen, ihre finanzielle Situation zu verstehen und ihre kurz- und langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.

SICHERHEIT

Gemeinsam mit meinen Mandanten diskutiere ich viele persönliche Finanzthemen, darunter Schuldenmanagement, Sparziele und Sparstrategien, sowie persönliche und familiäre Ausgaben.

Dabei werden Überlegungen zur Sicherung des Einkommens bei Krankheit oder Unfall, der Erhalt der Konsumfähigkeit im Alter und der Schutz des eigenen Vermögens thematisiert.

STEUEROPTIMIERT

Portfoliomanagement, Informationen zur Steuereffizienz und Nachlassplanung sind dann die Königsdisziplinen.